海外订单源源不断，我国汽配企业出海风头正劲!
央视关注：汽配出口大增
据央视财经报道，当前，我国汽车整车出海持续增长，与之配套的“产业链出海”也渐受关注。近年来，我国汽车零配件出口总额持续上涨，不少企业也正在忙碌生产赶订单。
在报道中，在浙江柯桥的一家汽配生产企业，6条生产线正开足马力，满负荷生产着自动调整臂等汽车制动系统的零配件。公司每年产销量最高可以达到140万套，其中海外订单不断增长，主要出口到美国、巴西、欧盟等国家和地区。
浙江柯桥某汽车零配件生产企业总经理介绍说，订单排到了2025年2月份左右，相比去年这个时候，海外订单提升了60%左右，上班时间每天比原来增加了3个小时至5个小时。
另一家浙江宁波的汽配生产企业，每个月可以生产四百多万件零配件，出口业务表现亮眼，出口收入占到公司目前营收的70%以上。
负责人告诉记者，源源不断的海外订单让公司的产线更加忙碌，今年1至8月份比去年同期出口业务增加59%，主要是出口北美市场，第二是欧洲，还有日韩市场。
汽配出口额紧追汽车和家电
我国汽车零配件工业是伴随整车厂起步发展的，基本都是围绕整车生产基地，呈现集群式发展。经过多年发展，中国已形成东北、环渤海、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零配件产业集群，并从产业链完备度和产品丰富度上对欧美车企实现了“弯道超车”。
近年来，我国汽车零配件(含汽车关键件、零附件、玻璃、轮胎)出口一直保持稳步增长的态势，已成为全球重要的汽车配件供应国之一。
汽车零配件的出口结构通常分成四大类：关键件(包括车架和制动系统等)、零附件(包括车身覆盖件、轮毂、车灯、照明装置、线束等)、汽车轮胎、汽车玻璃。
数据显示，我国汽车零配件出口以关键件和零附件为主力。数据显示，2023年，中国汽车零配件出口中，汽车关键件出口占比 45.5%，零附件出口占比32.9%，汽车玻璃出口占比1.7%，汽车轮胎出口占比 19.9%。
我国汽车零配件出口市场遍布全球，从区域来看，主要出口市场为北美洲、欧洲和不含中国的亚洲其他地区;从国别来看，美国依旧是我国零配件出口的第一大国，紧随其后的包括墨西哥、日本、德国、韩国等。
2024年前9月中国汽配出口主要国家
具体来看，根据招商证券的数据统计，关键件出口主要大类为车架和制动系统，2022 年占比分别为 24.6%和20.7%，出口额 90.99 亿和 76.34 亿美元，主要出口至美国、德国、日本、墨西哥;悬架系统占比 11.7%，出口额 43.23 亿美元;转向系统、变速器和散热器出口占比分别为 7.7%、6.9%和 5.6%，变速器主要出口至韩国、美国、比利时等国。
美国也是我国汽车关键件出口最多的国家，出口额 76.73 亿美元，占比 20.8%，主要出口产品为制动系统、传动装置和悬架系统;墨西哥、德国、日本分列 2～4 位;对伊朗出口增幅超过 100%。
汽车玻璃主要出口到美国、韩国、德国、日本等汽车强国，轮胎主要出口国为美国、墨西哥、俄罗斯、沙特等。
实际上，汽配出海一直是个较为“隐匿”的蓝海赛道，出口额紧追汽车和家电。
海关总署数据显示，2024年1-9月，我国汽车(含底盘)出口金额为876.27亿美元，家电出口额为751.75亿美金，同期，汽车零配件出口金额为691.31亿美元。
2024年前9月中国汽车、汽配及家电出口额
与“聚光灯”下的汽车和家电产业相比，尽管总出口额相距不远，但汽配行业高度分散、缺乏头部品牌、外界感知少，因此汽配行业成为了隐匿在汽车主机品牌背后的产业。
同时，与汽车、家电等行业的市场规模依赖增量不同，汽摩配以及汽车后市场是一个更依仗存量市场的行业。
以车辆保有率最高的美国为例，美国没有汽车强制报废制度，平均车龄达到了12.6年，未来几年，车龄在6-14年区间段的车辆将占到美国汽车市场的四成，这部分汽车后市场的重要目标客群将创造超过3000亿美元的市场空间。
同时，汽配是一个“逆经济周期”行业。在全球经济增长放缓、消费预期普遍降低的情况下，相比于购买新车，“维修保养继续用”的功能性需求会更普遍。
值得一提的是，汽配行业在整体市场规模增大的同时，其线上渗透率也在快速增长。
出海新征程：跨境电商、投资建厂
受益于跨境电商业务的持续发展，许多汽配企业出海迎来新机遇。同时，中国汽配企业也在跨境平台上快速成长，从无到有、从小到大、从商品出海到品牌出海逐步演进。
在央视的报道中，江苏常州一家从事汽配跨境电商企业几乎所有收入都来自跨境电商业务，目前主要出口到美国市场。一般来说，公司线上产品要比线下便宜约10%，他们会提前两个月根据市场需求备货，然后通过海运统一发送到海外仓库。在当地另一家从事汽配跨境电商的企业，产线正在忙碌地生产着汽配碰撞件、特种车配件等零配件。公司95%以上订单来自跨境电商业务，现在每年保持15%到20%营业收入的增长。
eBay是汽摩配品类出海的头部平台之一，销售汽车、摩托车等整车及配件，年交易额都超过100亿美元。根据eBay的数据显示，过去十年间(2015年-2024年)，中国汽配卖家出口的汽配品类销售额增长惊人。头灯及尾灯总成同比增长近20倍、保险杠同比增长59倍、转向机同比增长近200倍、空调压缩机和离合器同比增长近300倍、三元催化器同比增长1000倍以上。
这些数字不仅证明了跨境电商的影响力，也显示了中国汽配产品在国际市场上的竞争力。
与此同时，受贸易保护、硬脱钩等影响，我国汽车零配件企业参与全球市场也正加速从产品贸易扩展到全产业链输出，近年来积极出海并购、投资建厂。
其中，墨西哥是目前国内汽车零配件企业的投资热土之一。墨西哥已有 30 多家 OEM 整车厂，全球汽车零配件制造商一百强中也有 89 家在墨西哥设厂，至少有 26 家中国汽车公司已经在墨西哥开展业务或宣布计划扩大其在汽车行业的业务。伯特利、岱美股份、新泉股份、拓普集团、银轮股份、爱柯迪、嵘泰股份等零配件企业已经在墨西哥投资建厂，目前墨西哥产能正处于快速建设阶段。
另外，泰国也是近几年最具潜力的出海目的地之一。泰国是东盟最大的汽车制造国，不仅拥有完善的汽车制造链，供应商数量也较为领先。
此前有研究机构统计，泰国现阶段已拥有近700家可直接供应零件的一级汽车供应商，汽车产业现地零配件采购率高达98%。泰国汽车产业基础深，招商政策友好，不仅对中国汽车产业链进军东南亚至关重要，对零配件寻找海外商机也有特殊意义。
据《2024-2029年中国汽车零配件行业市场供需及重点企业投资评估研究分析报告》预计到2030年，全球汽车零配件市场销售额将达到1.57万亿元(或更高水平，考虑汇率和通胀等因素)，年复合增长率(CAGR)为2.3%(2024-2030)。
麦肯锡报告数据则显示，全球汽配售后市场在2030年总规模将超过1.3万亿美元。北美将继续是全球最大的汽配需求市场，占据全球四分之一的市场份额，并且半数以上依赖进口。澳大利亚、英国及德国位居第二至第四名。此外，欧洲多个传统市场也对汽配产品需求旺盛，而且仍在快速增长;俄罗斯、巴西、北非、中亚、中东等新兴市场潜力十足。
在全球市场旺盛需求之下，可以预见的是，我国汽配出口或继续呈现稳健增长态势，并保持领先地位，但同时也面临着诸多挑战，如竞争日益激烈、技术壁垒、品牌影响力不足、贸易摩擦等。不过，相信中国汽配企业随着自身核心竞争力和品牌知名度的提升，并加快全球化布局，抓住机遇，投身供应链出海的浪潮之中，必将不断破局，不断打开新的成长空间，未来将诞生更多来自中国的全球汽车零配件巨头。
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