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东南亚成为全球供应链的新枢纽目前，全球供应链正在经历重大转型，从依赖单一供应来源转变为多元化以降低风险。疫情暴露的供应链脆弱性使得全球制造商开始寻找替代生产地点，东南亚国家如越南、印度尼西亚、马来西亚和泰国等正在吸引越来越多的外国直接投资(FDI)。其中，越南和印度尼西亚在吸引制造业和出口领域的FDI处于领先地位。2023年，印尼的出口额达到2900亿美元，越南的出口额达到4400亿美元;泰国和马来西亚表现也不错，泰国的出口额从2019年的2570亿美元增加到2023年的3140亿美元;马来西亚2019年到2023年的出口从2800亿美元增加到3700亿美元。
这使得东南亚正迅速发展成为全球供应链中的关键生产中心，突显了物流和基础设施发展的潜力，物流服务提供商将从不断增长的贸易流动中获得重大机遇。另一方面，受互联网普及率提高、智能手机使用率提升以及不断壮大的中产阶级推动，东南亚的电商行业正以前所未有的速度增长。根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2023年东南亚数字经济报告》显示，2023年全球零售电商市场增速排名中，东南亚地区增速达18.6%，位居第一。2023年东南亚的电商销售总额(GMV)达到1390亿美元，预计到2025年将达到1860亿美元。
在跨境电商已成为中国外贸新增长极的背景下，东南亚这一片充满着无限可能的电商沃土吸引了众多巨头入局，鏖战正酣。近期，SHEIN拟和Shopee合作，旗下的美妆品牌Sheglam正在和Shopee洽谈入驻事宜;TEMU宣布上线越南和文莱，东南亚市场数量增至5个;今年初，TikTok以8.4亿美元控股印尼第二大电商平台Tokopedia。
而东南亚市场原有的三位巨头也在近两年陆续迎来盈利，Shopee母公司SEA在2023年实现创立15年来首次年度盈利;Lazada在今年7月迎来创立以来的首次盈利;TikTok今年初在东南亚实现单月整体盈利。这些都意味着东南亚电商市场的战事迎来全新局面。物流是商流的保证，中国电商与东南亚之间愈发紧密的流动，使东南亚成为了物流企业掘金的必争之地。
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东南亚物流面临哪些差异化挑战东南亚显著增长的出口和电商使得东南亚物流供应链也在发生巨大转变，这给物流企业带来机遇的同时也带来一系列挑战。其中一个挑战是物流企业需要适应不断变化的需求。东南亚场覆盖印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚和菲律宾等国家/地区的6亿多人口，而随着电商的发展，消费者开始期待更快、更可靠、更方便的送货服务，也要求并愿意为新的和更复杂的物流服务付费。为适应消费需求，物流服务既要能提供廉价的标准交付，又要能提供更快、高质量的交付选项，这给物流服务商带来了投资新技术和改善运营的压力。
另一个挑战是东南亚的物流基础设施发展远远赶不上不断增长的需求。虽然东南亚市场经常被看作一个整体，但涉及国家众多，不同国家间经济水平、基础建设、文化习俗、网购偏好等各不相同，从而导致每个国家的物流挑战都各有差异。例如：马来西亚多元化的地理环境需要灵活的方法，在吉隆坡等城市中心，交通拥堵会减慢配送速度，农村地区交付过程缓慢和效率低下;新加坡生活比较快节奏，速度至关重要，而且新加坡人口稠密，最后一英里交付面临难度;越南的胡志明、河内等城市经济水平较为发达，堪比国内一二线省会城市，但其他地区差距较大，甚至连基础的柏油马路都不一定有，这为物流网络建设提出不少难点。
印尼以群岛为主要地理特征，有着1.7万多个岛屿，分散的地理环境造成物流障碍，使得岛屿运输和最后一英里交付成本高昂且复杂，复杂多变的地理环境对物流配送的连贯性和时效性构成挑战。据世界银行报道，印尼物流业的成本在东南亚地区最高，占国内生产总值(GDP)的25%，而越南，马来西亚和新加坡等邻国物流占GDP的20%。另外，交通网络不发达、进入偏远地区的通道有限、对较慢的海运路线的依赖、物流仓储设施不足等直接影响了物流配送的效率和成本;不同国家电子支付普及程度不一，许多消费者更倾向货到付款，对物流配送的现金管理提出额外要求;由于文化习惯不同，国内的物流管理模式无法照搬到东南亚各国，需要因地制宜。
为了适应需求，东南亚的很多国家都有宣布或启动升级交通基础设施的项目，但当前的投资水平与适应未来贸易流动的真正需要之间仍然存在较大差距。想要充分发挥东南亚的潜力，需要对物流基础设施进行更多实质性投资。据相关分析，如果东南亚的贸易继续按照目前的轨迹发展，可能需要额外600亿美元来发展物流基础设施。根据麦肯锡的一份报告显示，东南亚可能需要新的物流能力，现有物流参与者和拥有这些能力的新进入者将从这些转变中获得最大价值。
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物流出海“老兵”如何克服挑战?
在东南亚蓬勃发展的电商市场中，消费者期望闪电般快速的交付和无缝退货，物流已成为关键的差异化因素。近年来，很多物流巨头都将东南亚市场作为战略布局的重点区域。其中，百世集团堪称出海“老兵”，逐步在东南亚的舞台上崭露头角，成为一个典型案例。
百世集团成立于2007年;2008年创立百世供应链;2010年创立百世快递;2012年创立百世快运;2015年创立百世国际、设立美国公司，自此开启国际业务征程;2018年设立百世泰国公司并快递起网，正式进入东南亚;
2019年设立百世越南公司并快递起网;2020年设立百世马来西亚、新加坡公司并快递起网;2022年搭建东南亚多国跨境网络、起网百世马来西亚快运;2024年4月成立百世菲律宾公司;8月成立百世印尼公司，宣布正式开通印尼市场的跨境供应链服务和全场景全链路的SaaS解决方案服务。百世集团副总裁、百世国际总经理王小青指出，东南亚市场近年成为中国企业出海的重要目的地。百世在东南亚地区业务聚焦快递和快运网络建设，但在推进过程中也是面临诸多困难和挑战。
由于东南亚国家/地区各不相同的物流发展差异，所以百世在东南亚非常注重本土化策略，以适应市场的特殊需求。
一方面，百世先从各方面较为完善的泰国、马来西亚切入，通过“加盟为主、直营为辅”的方式迅速铺设网络，最大限度地兼顾网络服务质量和成本之间的平衡。另一方面，百世广泛招募和培养当地人才，在团队建设上兼容外派人员和本土优秀人才，并自主研发适合当地需求的信息系统，进行因地制宜的改造等。例如，百世针对越南的地理和交通条件，对自动分拣系统进行了本土化的调整，能够有效帮助站点优化配送路线，提高配送效率。同时，针对不同行业、不同规模的企业物流需求，百世在现有供应链业务经验和资源积累的基础上，搭建起包括国内集货、跨境物流、海外仓、快递、快运网络等一单到底的全球供应链服务，可以针对不同客户的个性化需求，提供定制化的供应链出海解决方案。
截至2024年3月，百世的国际业务已覆盖泰国、越南、马来西亚、新加坡、菲律宾、印尼、美国等七个海外国家，在东南亚拥有33个自营快递分拣中心、1128个站点、海外仓面积达4.7万平方米。以东南亚本土快递服务为基础，百世逐步将仓网布局、大件快运网络、跨境物流网络、软件服务等业务推向东南亚多国市场，逐步构建起了中国、东南亚和北美之间的B2B2C和跨境业务网络。
在技术、网络和供应链服务方面，百世一直都在持续创新。一方面，旗下百世软件与Shopee、Lazada、TikTok、亚马逊、TEMU、SHEIN等多家主流电商平台合作并打通接口;另一方面，针对跨境电商企业通过数字化转型破局的需求，百世推出多款易于操作的软件产品，提供全场景全链路的SaaS化解决方案。例如：为跨境卖家提供全面管理服务的软件“千易ERP”、提供仓库管理的软件“千易WMS”、提供物流配送管理的软件“千易TMS”等。未来，百世将继续推进国际化战略，开拓新市场，提升服务质量和运营效率。
关于百世的下一步计划，百世集团副总裁、百世软件总经理陈鹏指出主要有三项：
第一，加大本土化服务能力，确保服务团队能够针对不同国家的文化习俗提供适配的支持;
第二，加快全球化布局，计划在2024年开拓美洲市场，响应客户需求;
第三，提升数字化管理能力，解决跨境电商在汇率波动、全旗供应链管理等方面的痛点，提供透明的信息化管理。根据财报显示，2024年第一季度，百世国际业务收入达2.81亿元，同比增长42.6%。跨境业务总量同比增长256.4%，东南亚包裹量同比增长39.4%，服务超过2万家中国企业和本土品牌，这在一定程度上突显了百世在全球物流供应链中的竞争力。
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总结
随着线上和线下零售之间的界限不断模糊，能够调整物流以支持无缝全渠道体验的物流企业将在东南亚电商增长的下一阶段获得蓬勃发展。
最终，那些在物流战略中优先考虑敏捷性、可持续性和以客户为中心的物流企业将做好最充分的准备，从充满活力的东南亚电商市场中获得巨大的发展机遇。
参考资料：
1. 百世集团官方资料
2. Tech Collective：《A deep look into the evolving logistics landscape in Southeast Asia》
3. Van Tam：《Southeast Asia: The New hub of the global supply chain》
4. sg-adrian：《Logistics readiness for the next phase of e-commerce in Southeast Asia》
5. 晚点独家：《东南亚电商战事永不停：Shein联盟Shopee，TikTok Shop将跃居第二》
6. 霞光社：《物流巨头下南洋：趋势、挑战与解法》
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