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一个超级大港停摆,后果是?

  牛津大学开发了一个海运模型(Oxford Maritime Transport,OxMarTrans),通过计算贸易流量,得出了对全球经济最重要的5大港口——新加坡港、上海港、釜山港、鹿特丹港、安特卫普港,他们所处理的货物直接或间接贡献了全球工业产出的1.4%以上。

  不过这一数据略微滞后,没法反映港口的发展动态,好在牛津大学和国际货币基金组织(IMF)协作,将模型落地为一个线上可视化平台PortWatch,利用卫星船舶数据和大数据分析,实时监控并模拟全球海运贸易流,评估各种突发事件或灾害对贸易的影响,其中也包括港口或供应链关键节点中断对经济的冲击。


  话不多说,上图。全球瞩目的红海航道,因也门胡塞武装威胁曼德海峡(Bab el-Mandeb Strait)受阻。每年约有10%的海上贸易通过该海峡,根据2019-2023年间的平均数据,过往商船中有27.9%是集装箱船。


  也门胡塞武装袭击商船后,不少箱船及油轮改道,截至2024年1月2日,曼德海峡一周内平均每天过境船舶减至约46艘,而去年同期为79艘,遭受袭击之前,每日平均过境船舶在70-80艘左右。从货量上看,至1月2日,一周内每天平均过境货量263.56万吨,去年同期为532.87万吨,同比下降50.54%,遭受袭击之前每日过境货量多在500万吨以上。

  被牵连的苏伊士运河,截至2024年1月2日,苏伊士运河一周内平均每天过境船舶减至约57艘,而去年同期为68艘。从货量上来看,至1月2日,一周内每天平均过境货量344.36万吨,而上年同期为452.26万吨,同比下降23.86%,此前每日过境货量多在500万吨以上。

  现在我们挑一个相关区域的转运港,看看船舶改道对港口的影响。埃及塞得港邻近苏伊士运河北出口,是重要的集装箱转运枢纽,马士基在该港运营大型码头SCCT,服务旗下及2M联盟船舶转运需求,该码头岸线长2400米,最大水深17米,吞吐能力500万TEU。据Portwatch,截至2023年12月31日,该港一周内平均每天进口货量2375吨,上年同期为4989吨,一周内平均每天出口货量775吨,上年同期3146吨。模拟显示,如果塞德港中断14天,将威胁埃及价值2.81亿美元的海运出口额,相当于该国GDP的0.07%。

  港口人最关心的还是假使有不可抗力事件发生,导致某个超级大港停摆,会对全球经济产生怎样的影响,这就要用模型“纸上谈兵”了。


  国外港口中新加坡港当仁不让,如果该港中断14天,全球其他重要节点都会被波及,邻近的转运港巴生港受影响的货量高达363.93万吨,我国受影响最大的是香港港,受影响货量高达289.96万吨,其次是上海港,达到137.36万吨,而地处新加坡港下游的转运港中,科伦坡港、杰贝阿里港、比雷埃夫斯港也分别有153.20万吨、85.19万吨、87.63万吨的货物遭威胁,欧洲最大港鹿特丹港则是41.77万吨。这些都是全球重要的集装箱港,如果货量换算成集装箱,对全球集运业的冲击不可估量。

  在中国港口中,按货量计算,进口占我国海运比重较大的头部港口有宁波港7.4%、天津港7.2%、青岛港6%、日照港5.3%、唐山港(京唐港区)4.9%。出口头部港口有上海港14.1%、宁波港9.8%、青岛港7.7%、天津港7.7%、蛇口港4.7%、盐田港4.3%。

  通过Portwatch模拟,如果上海港中断14天,我国价值176.74亿美元的出口货物将受影响,占我国GDP比重的0.1%。若是看GDP占比,我国还不是受影响最大的经济体,如占新加坡0.37%的GDP的出口货物将受影响。对全球供应链来说,一旦上海港中断14天,大陆工业产出的0.08%将受威胁,接受我国供应链转移,且有重要港口的东南亚也不好过,泰国(林查班港)与马来西亚(巴生港、丹戎帕拉帕斯港)的受影响程度分别是0.11%与0.13%,主要出口目的地也不能幸免,美国、荷兰(鹿特丹港)、比利时(安特卫普布鲁日港)、德国(汉堡港)的工业产出受影响程度分别是0.0732%、0.0101%、0.0093%与0.0134%。

  再看盐田港,作为重要欧美出口港,其对各国经济及全球供应链的影响很有意思。如果盐田港中断14天,大陆GDP的受影响程度是0.009%,但往下游看去,新加坡的受影响程度是0.24%,美国是0.01%,荷兰与西班牙也达到了0.03%与0.02%,这一方面是由于我国GDP总额较大,另一方面也充分反映了盐田港对全球经济的重要性(且美国GDP比我国要高),从工业产出看,若盐田港停摆14天,美国的受影响程度(0.0196%)也与我国大陆(0.0198%)不相上下。

  对供应链最末端的消费者来说,GDP与工业产出可能感受不深,Portwatch提供了终端消费额指标。如果宁波港中断14天,会对大陆终端消费额造成0.0264%的影响,受影响最大的是电子与机械业,占比39.54%,价值5.23亿美元,其次是石化产业,占比21.43%,价值2.83亿美元。香港消费的0.144%将受冲击,最受影响的电子与机械业价值2.25亿美元。美国消费的0.0176%将受影响,面临威胁最大的电子与机械业价值3.66亿美元。

  上述港口停摆的影响都出自模型模拟,不过在脆弱的供应链面前,了解黑天鹅事件对全球海运的影响,认识到重要基础设施对全球经济的重要性,是防范于未然的第一步。

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关键词: 海运,行业,发展,航线,