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烧钱火拼一季度集体亏损,价格战打趴了谁?

  最近,“大事”接二连三,极兔百世因低价倾销被罚、顺丰封印跌停板、极兔传言将上市、申通被曝第一季度或亏损亿元......

  这几件事,放在平日里每一件都对行业将产生重大影响,而巧合的是都发生在同一个月。接下来,顺丰、通达系、极兔等快递公司难免会经历一场恶战,谁也不敢保证自己是安全的。

  价格战之苦

  价格战一直是快递行业绕不开的话题,以低价扰乱市场秩序,已经构成不正当竞争。

  4月9日,义乌邮政管理局确认,百世快递、极兔速递因“低价倾销”且整改未达要求被整治,部分分拨中心被停运整顿。

  据《中华人民共和国反不正当竞争法》,低价倾销行为是指服务价格显著低于成本价,以排挤竞争对手为目的,违背企业生存原理及价值规律,在市场竞争中往往引发价格大战、中小企业纷纷倒闭等恶性竞争事件,甚至导致全行业萎缩的严重后果。

  极兔、百世被罚背后,是战火正酣的快递行业价格战,而义乌正是价格战最凶残的地区。亿豹网此前报道,这里快递价格一度低至每单8毛钱。但价格战带来的影响却不止局限于义乌,而是辐射全国。末端无论是快递员还是消费者,都感受到了价格战带来的“不良反应”。

  快递企业的艰难处境,普通消费者难以直接感知,原因在于快递公司对于“非电商件”的要价波动不大;但对从业者来说却是切肤之痛,愈演愈烈的价格战直接导致了末端快递员收入的压缩。

  如果消费者付出10元快递费,揽件网点、市内转运、分拨分拣3个环节已将这笔收入分配过半。“快递公司总部通常要再收取1元面单费、2元中转费、1元派件费,最后到快递员手上的派送费微乎其微。”中通快递派送小哥张小青坦言。

  中信证券调研发现,一线城市快递员大多无法接受低于1元的派送费。“最近很多人不干了。公司打仗压榨到我们小快递员头上,指望服务能好到哪去?我们也要维持生计。”一位不愿意透露姓名的上海地区快递员如此回应。

  于是最终受伤的,还是终端消费者的用户体验。

  同样,快递行业的争霸战胶着日久,没有哪家企业可以高枕无忧。为了提升市场占有率、在竞争中掌握主动权,各家间的价格混战从未熄火,入局玩家在酣战中骑虎难下。此番卷土重来的价格内卷,激烈程度创下历年之最。

  东北证券研报数据显示,2020年三季度,韵达、申通、圆通、中通的单票收入仅有1.25-2.15元,同比降幅在18.4%到33.8%之间;2020年全年快递行业单票收入下滑超过20%。

  2021年以来情况并没有好转,顺丰单票收入在1月、2月接连同比下降12.39%和16.93%。某投资人表示,行业的竞争正在加剧,顺丰以外的快递公司下滑更多,“可能在20%左右”。

  显而易见,价格竞争是“杀敌一千,自损八百”的下策。

  5分利润都成奢望?

  价格战下的快递末端网点更是举步维艰,利润已被压缩到极致。

  四月中旬,义乌的夜晚还很寒凉,裹着一件呢子大衣都不嫌多,一家圆通网点老板钱磊却只穿着一层薄薄的衬衫。他刚从附近的荷叶塘拉货回来,小三轮车上两三个尼龙袋子塞得满满当当,他一个个称重好,再扔到门口的大卡车上,得忙到晚上九点才能休息。

  钱磊在义乌做快递有十几年了,最大的感触是生意越来越难做,“五年前,一个件最少有5毛钱利润,现在有5分钱、3分钱就可以偷着笑了。”

  他算了笔账,网点两个客服每月工资共1.2万元,四个业务员月工资各7500-8000元,两间门面一年房租4.1万元,五辆车每月油钱至少2000元,算下来一天总开支最少1500元。但平均每个件只能赚2毛钱,现在淡季每天收4000件左右,也就是800元,相当于每个月亏2万元。

  谈到如今的局面,钱磊直叹气:“都是打价格战造成的。”申通收件员吴宇透露,今年3月,义乌快递战由百世挑起,随后各家开始跟进,但他所在的申通快递没有跟,他猜测是因为总部的财务状况不太好。

  吴宇称,极兔的价格最便宜,1.1-1.2元发全国(除新疆、西藏外),其次是圆通1.2-1.3元,韵达是1.3元,申通这次价格战没跟进,给客户1.4-1.5元,中通则是1.5-1.7元。这些价格都是三公斤以内低于均重的单票价格。

  据了解,快递公司会给三公斤以内的票一个均重,一般是300g或400g,方便做成本管控。网点在执行中,会给低于均重的小件非常低的价格,甚至亏本价,目的是扩大单量拉低均重,而在高于均重的包裹上提高价格赚钱。这好比商超以低毛利的生鲜引流,靠高毛利的日用品赚钱。

  记者注意到,4月9日,义乌邮管局约谈百世、极兔后,各家的价格都在变动。可以说,谁都不愿承认自己是出价最低的那个,似乎每家都是快递战的受害者。

  一家中通网点老板向海生瞥了眼窗外,转过头来压低声音:“价格战不能乱讲的,我跟你讲太多会被人骂的,这个太敏感了。”他说中通最便宜的价格是1.45元,高于韵达的1.25元。

  否认靠低价取胜成了大家不约而同的选择,一家极兔网点主管邓璐然直到提及义乌邮管局对极兔的警示函,他才不得不承认,“我们不打,但别的快递比我们还低,不得不跟进,这段时间都亏损,因为价格战打得太厉害了。”

  邓璐然说之前百世、圆通、申通都比他们价格高,三公斤以内低于均重的快递价是每票1.2元甚至1.15元,义乌邮管局约谈极兔和百世后,大家都提价了,“我们从1.35元、1.4元提到1.5元。”但他坚决否认极兔低至1.1元的传闻。

  钱磊也不例外,说自家是1.6-1.7元,高于中通和韵达。尽管说法不统一,但几位都承认,一般每票成本在1.5-1.6元,也就是说,目前低于均重的小件都是亏损的。

  两年前从外贸转行过来的向海生有些后悔,“哪知道快递坑这么多”,他感慨每年上半年是快递最痛苦的时候,“差不多要杀到六七月,去年义乌邮管局出面调停,今年出面也没用,表面给你出价1.4元,背后再返点2毛钱,相当于没涨价。”

  总有一个先“趴下”

  2021的价格战比以往来的更猛烈些,这绝不是危言耸听。

  接近通达系内部的人士表示,“各家都准备了很大一笔资金,这次不是单纯打快递战,而是要消灭一个。”他补充说,“因为市场就这么大,原来桐庐帮打算消灭极兔,就看下半年极兔能否坚持下来。”

  2020年3月,成立于东南亚的极兔,通过收购老牌快递公司龙邦速运后入局。不到一年,极兔日单量已经稳定在2000万单,这是顺丰和通达系花费10年方才达到的量级。

  在传闻日单2000万票,及赴美上市的烘托下,极兔接下来的动作必然还会延续,更何况还有拼多多这棵大树。虽然近期拼多多澄清与极兔没有投资及特殊合作关系,但多位业内人士都透露,拼多多的确在扶持极兔,比如发极兔的商家会得到平台流量支持。

  起网一年有余,极兔速递日件量增速惊人,有消息称,极兔速递年底将冲向日件量4000万单。

  极兔猛然闯入,让顺丰和通达系几家头部快递企业之间的微妙平衡就此被打破。值得一提的是,极兔创始人李杰曾提出要成为中国快递企业前三。

  从近几年看,快递的排位一直在变。2014年申通还是老大,2015年便让位给圆通,2016年中通拔得头筹并维持至今。第二名也有人抢,韵达在2018年超过圆通并保持至今。第三名圆通很不甘心,但与韵达的差距越拉越大。申通则在2017年一路滑到第五,直到2020年才勉强超过百世升到第四。顺丰多年来稳当在第六名,但去年发力较猛,与第五名百世的份额差距缩小到0.44个百分点。

  中国快递市场也挺神奇,很多行业会选择亏钱抢市场,随后集体涨价追求盈利,比如共享单车、共享充电宝,但快递玩家反而越走越悬。2016年、2017年,快递前六名纷纷登陆资本市场,随即而来的却是愈演愈烈的快递战。

  背后的根本原因是电商件占到中国快递市场的八成,因此快递战场其实是电商战场的延续,只要电商格局还有裂隙,快递市场就一日不得安宁。

  价格战何时才能结束?中信证券在一则报告里预计,激烈的价格战仍将贯穿2021年全年。“行业大体格局确定前,任何价格停战动作都被证明无效。”

  市场千变万化,唯有价值创造生生不息。价格战终究难成历史注脚,正如投机的资本弄潮儿鲜有时代留名一样。

  可以想象的是,如果2021成为极兔实现国内前三目标的收官之战,那么顺丰、京东和通达系,谁会给极兔让位呢?

  本文来源于物流时代周刊,不代表九州物流网(http://www.wl890.com)观点,文章如有侵权可联系删除

关键词: 价格战,快递,物流