航空货运下半场：一舱难求？

  7月12日，中国民用航空局举行新闻发布会时透露，今年上半年，民航货运需求保持高位，国际航线需求依然旺盛。全行业共完成货邮运输量417.4万吨，同比增长27.4%。那么，下半年行业形势如何，我们从4个方面进行分析。

  下半年国内经济环境将持断改善

  7月15日，国家统计局发布数据，初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。

  分行业看，上半年交通运输、仓储和邮政业生产指数分别增长13.5%、9.7%、5.4%。

  相较之下，航空货运板块的发展是遥遥领先——上半年共完成货邮运输量417.4万吨，同比增长27.4%，较疫情前的2019年同期增长18.7%。其中，国内航线完成252.3万吨，同比增长23.2%，较2019年同期增长6.4%;国际航线完成165.1万吨，同比增长34.3%，较2019年同期大幅增长44.2%。

  这为下半年航空货运的发展打下了坚实基础。

  从经济大环境来看。国家统计局新闻发言人表示，展望下半年，外部环境不稳定性不确定性上升，国内困难挑战依然不少，但是这些都是前进中的问题、成长中的烦恼，归根结底要在推动发展中不断加以解决，对于这些问题，有关部门有清醒的认识，已采取一系列措施加以解决。综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。

  国际货币基金组织7月16日发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2024年中国经济增长5%，较今年4月份报告的预期上调0.4个百分点。

  而7月15日-18日召开的中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，提出，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度，更为物流业在内的各行各业指明了方向，增添了信心和动力。

  再从航空货运密切联系的相关产业来分析。

  从上半年经济数据来看，我国高技术产业发展较快，不少增速都在10%以上，新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业不断成长，有助于对冲下行压力、增强上行动力。

  消费也在复苏回暖，设备更新和消费品以旧换新需求正在逐步释放。另外，上半年实物商品网上零售额同比增长8.8%;占社会消费品零售总额的比重为25.3%，今年以来占比持续提升。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。

  这些，都将有效拉动下半年航空货运的发展。

  航空进出口可保持乐观

  上半年中国经济总体稳定，外贸是亮点和强项，表现可谓“出人意料”。海关总署发布数据显示，今年上半年，我国货物贸易进出口总值达21.17万亿元，同比增长6.1%。

  下半年我国对外贸易有望延续稳中向好的发展态势。

  从外部因素(市场需求因素)来看，一方面，前全球经济呈现稳步增长态势，市场预期正逐渐改善。特别是欧美两大传统市场，货币政策转向宽松，欧洲已开始降息。下半年又是复活节、圣诞节等消费的旺季，企业补库存的行为也在进行中，预示着市场需求将进一步释放。

  另一方面，新兴市场的增长潜力巨大。今年上半年，尽管国内外贸中发达国家市场占比有所下降，但发展中国家和新兴市场的增长势头强劲。上半年，我国对共建“一带一路”国家合计进出口10.03万亿元，增长7.2%。RCEP成员国、尤其是东盟，成为中国外贸的重要伙伴，其市场占比不断提升。新兴市场方面，还有拉丁美洲和非洲均展现出稳健的增长势头。这些地区的市场需求向好，显示出对中国产品的需求正在快速增长。

  从去年到今年，我国签署和实施的自由贸易协定已经扩展到了29个经济伙伴，拥有22份双多边自由贸易协定，特别是RCEP，对中国外贸增长稳健的支撑作用正在不断发挥。

  加上近年来，政府将着力提升产业链供应链韧性和安全水平作为确保经济健康发展的一项关键任务。航空货运业在其中扮演着重要角色，其作用日益凸显，也开始改变中国航企长期“重客轻货”的经营思路。

  笔记本电脑、手机等高价值货物是传统空运主要承运的商品。但是今年以来，新能源电动汽车、汽车零部件、精密仪器等出口需求也在逐步增大，无疑在货运需求上是有保障的。

  红海危机助推空运涨势

  红海危机的持续升级导致传统海运受到严重影响。数据显示，6月22日至28日，苏伊士运河集装箱船通过量同比下降91%，亚丁湾集装箱船抵达量较去年同期下降92%。为应对安全风险，众多航运公司选择绕道非洲好望角，这不仅延长了航行时间，也大幅推高了运输成本。

  海运价格不断暴涨，海运运力供不应求的背景下，海运转向空运的需求逐步显现，国际航空货运也从之前的低迷由此获得提振。

  《华尔街日报》认为，航空货运市场原本处于不景气的周期节点，如今却异常繁忙。根据海运数据和情报平台Xeneta的数据，在截至今年3月底的过去4个月中，全球航空货运量每个月都以两位数的速度增长。有迹象显示，受红海危机影响的贸易航线的需求尤其强劲。

  国际航协数据IATA数据显示，今年全球航空货运需求增长比较强劲，尤其是亚太地区，传统5、6月的淡季也维持了火热的态势。亚太航空公司5月航空货运需求同比增长17.8%，在所有地区中增速最高，运力同比增长8.4%。

  除了货运量激增外，空运价格也呈上涨趋势。

  在连接中东和南亚至欧洲的航线上，2月至3月的平均现货货运价格上涨了46%，较去年同期上涨了71%。3月，全球空运货物平均现货货运价格较前一个月上涨7%，至每公斤2.43美元。

  国泰航空中国内地货运负责人表示，和去年相比，空运的价格至少涨了两成，但由于签订合约的时间不一，不同航线增幅不同。

  目前，本轮巴以冲突仍在延续，还看不到停火的前景，而红海危机也暂时看不到解除的时候。不少班轮公司曾公开表示，红海危机影响可能将持续至今年年底、明年第一季度或者持续更长时间。

  为应对当前全球供应链中断带来的挑战，下半年航空货运需求将继续呈现激增态势，许多企业正转向航空货运。航空货运量将有显著增长，特别是在亚洲到欧洲的贸易航线上。

  供不应求的矛盾将继续放大

  除了红海危机的影响，跨境电商的崛起也成为助推航空货运看涨的因素。

  从2023年下半年开始，电商已成为行业里的“黑马”，特别是拼多多崛起后带动空运量的增长，势头一直延续到现在。

  阿联酋航空货运部全球货运商业高级副总裁表示，中国是世界工厂，有很多在中国生产的产品如医药、高科技产品、时尚快消品等，能够通过航空货运运输出口的，公司都在做。但要说中国市场增长最快的品类，毫无疑问还是电子商务。

  近年来，以拼多多TEMU、希音SHEIN等代表的国内跨境电商平台日渐壮大，跨境电商巨头成为航空货运公司的重要货主。

  波音民用飞机集团货运市场总监托马斯·洪表示，SHEIN，TEMU等平台每天空运的货物能达到3000吨和2500吨。出货旺季12月份，SHEIN单月每天的出货量将达到5000吨，加上TEMU、阿里巴巴、抖音，四大平台加起来每天的空运货物约为10800吨。

  其中，SHEIN为提升航空运力，2022年已与南航物流开展合作;TEMU在航空干线段主要通过合作方去采购UPS、FedEx、DHL等航司的飞机。

  空运量激增，供不应求的问题也随之浮出。

  今年6月举办的亚洲物流双年展上，波音民用飞机集团指出，短期内航空货运市场面临着运力不足的挑战，尤其是大型宽体货机供应不足。其中，已有120多架大型货机的机龄超过30年，将逐步退役，且目前市场上没有足够的可选货机。

  加上2023年各航司的货运业务有很大一部分运力转移到中国，所以今年在中国市场的新增运力不可能像去年一样有大幅度的增长，运力供给会比较紧俏。

  旺盛需求驱动下，航司运力已满负荷运转。最近国际航协也在5月的数据中表明，目前航空货运市场的运力是急缺的，包括很多客运飞机的机腹都是满仓的。

  而目前在营货机主要由全球三大物流巨头FedEx、UPS、DHL，前两者的全货机数量分别为710架和586架;国内目前拥有全货机数量最多的顺丰只有80多架。这意味着国内卖家对国际物流企业的依赖性极强。

  如此情形下，一些巨头们已开始减量提价。UPS于今年4月的财报表示为控制成本、提升毛利，将进一步减少在我国的国际航线的定期航班。2023年末，UPS与FedEx宣布2024年所有空运、地面和国际服务的综合费率提高5.9%。还有些航空公司欲通过买飞机来增强运力。但一架货机从订购到生产交付正常需要2年左右的周期，所以全球货机运力供给在短期内无法得到大幅提升。

  2024年国际航空货运一舱难求的局面，或将再现!

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