航空货运，度过喜忧参半的2023年，有望在2024年迎来真正的复苏？

  进入第15个年头的“618”大促，今年没有公布GMV数据，转而更强调服务体验和其他特色。其中，时效成为2023年618电商物流竞争的一个重点方向。

  随着科技的发展和人们生活节奏的加快，对于物流速度的需求也日益增长，也越来越注重服务体验，人们希望能够享受到更加便捷、高效、安全的物流服务。

  因此，物流企业也需要通过提供更好的、更快的服务来满足不同客户的需求，从而赢得更多市场份额。

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  航空货运运力不断壮大

  在各种货运方式中，航空货运速度最快。近年来，我国快递公司纷纷加大投资力度，扩大自有货机规模，以满足市场对于高效、便捷物流服务的需求。

  截至2023年2月，我国全货机机队已达到211架，其中顺丰航空拥有全国最大的货运机队规模，全货机数量已达到81架。其他主要快递公司如圆通、京东物流等也在积极扩充自有货机数量。例如，圆通目前拥有13架全货机(其中2架宽体)，京东物流目前拥有4架全货机。

  另有数据显示，在疫情期间，原装宽体货机交付计划比疫情前增长100余架，这些订单将集中在2023-2024年交付;届时，航空货运运力将有大幅的提升。

  图1：快递系航空全货机运力

  纵观全球，快递物流企业在选择货机时，更倾向于采购退役客机进行改装，因为改装货机在业载、航程能力、成本、交付时间等方面更符合他们的业务需求。改装货机的价格约为几千万到一个多亿元人民币，成本仅为新货机成本的1/5至1/3。此外，改装一架全货机通常只需3到6个月，企业可以实现快速接收与投运，而全新货机从订购、制造到交付至少需要一两年的时间。

  除了全货机之外，航空运力的提升主要来自客机腹舱产能的释放。2023年5月，国航、东航、南航等三大航空公司的运力投放分别相当于2019年同期的155%、125%和119%。客机腹舱承运的货物重量约占到我国航空货邮运输量的70%，随着国内外客运航班的恢复，这将极大地增加航空货运运力。

  与此同时，航空物流企业也在不断加密货运航线。根据顺丰航空公布的计划，今年年底之前花湖机场将开通40条国内货运航线和4至6条国际货运航线，初步形成“一夜达全国，隔日连世界”的快货物流圈格局。目前已开通“鄂州=德里”“鄂州=列日”“鄂州=洛杉矶”等国际货运航线。同时，顺丰航空还在武汉、长沙、成都等城市相应开通了“武汉=阿布扎比”“长沙=以色列”“成都=孟买”等国际货运航线。

  近期，马士基也增加了货运航班频率，进一步增强空运网络，为时效性强及高价值货物提供新的物流解决方案，满足客户不断增长的综合物流需求。

  在连接芝加哥罗克福德国际机场(RFD)和中国杭州萧山国际机场(HGH)的跨太平洋走廊上，每周货运航班将从三班增加到六班，而南卡罗来纳州格林维尔-斯帕坦堡国际机场(GSP)、韩国仁川国际机场(ICN)和中国沈阳桃仙国际机场(SHE)之间的每周货运航班将从两班增加到三班。丹麦比隆机场(BLL)和杭州萧山国际机场(HGH)之间的货运航班将从每周三班增加到五班;据悉，该航线引进新改装的一架波音767货机直接投入运营。

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  全球航空运输需求持续下滑

  根据国际航空运输协会的数据，自2022年3月以来，按货运吨公里(CTK)计算的空运需求连续13个月同比下降;2023年第一季度经季节调整后的CTK比2019年同期仍低了7.5%。

  主要是因为全球通货膨胀率仍在高位，消费需求受到抑制，全球商品贸易增长缓慢。据预测，全球GDP增长已从2021年的6%以上急剧放缓到2023年的3%以下;而且预计世界商品贸易的增长速度将由2022年的2.7%放缓至2023年的1.7%。

  图2：世界商品贸易额同比变化

  同时，疫情期间出现的港口拥堵、海运运价暴涨、集装箱短缺等问题，目前已消失，海运运力及价格均已恢复正常。艾世捷的数据显示，2023年5月亚洲40尺适货集装箱的平均价格下降40%以上。其中，中国40尺适货集装箱的平均价格从2022年5月的3413美元降至2023年5月的1516美元，新加坡从3546美元降至1487美元，越南从3213美元降至1441美元。航空货运相对于海洋航运的竞争优势已经结束，货主企业纷纷将货物从空运转移到更为便宜的海运。

  图3：亚洲40尺适货集装箱的平均价格

  航空货运需求下滑，带动空运价格持续疲软。根据TAC指数，截至5月15日，从德国法兰克福运往美国的空运价格约为每公斤2.15美元，同比下降38%;英国伦敦至美国的空运价格约为每公斤1.91美元，同比下降54%;中美之间的空运价格约为每公斤4.20美元，同比也下降了54%。

  国内的数据也指向同一个结果，6月5日的浦东机场出境航空货运价格指数3441，同比去年-55.8%;5月22日的香港机场出境航空货运价格指数2424，同比去年-44.4%。

  疫情期间的高运价，使得航空货运对航空公司利润的贡献比以往任何时候都更加明显。国际航空运输协会的数据显示，货运收入在航空公司总收入中所占的份额约为20%，是新冠疫情前平均水平的两倍。

  而如今的低需求与低价格，让航空公司的货运收入大幅度减少。数据显示，大韩航空中期季报的货运收入下降51%，汉莎航空货运今年第一季度营收同比下降了30%，东航物流第一季度营业收入也下降了约31%。

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  航空货运有望在2024年迎来复苏

  得益于全球PMI中的新出口订单指数出现了16个月来的首次年度增长，航空货运市场已开始出现好转的迹象。国际航空运输协会的数据显示，4月份全球航空货运吨公里(CTK)与2022年4月相比下降了6.6%，降幅收窄。

  而World ACD数据也显示，5月份的全球航空货运量同比下降了6%，比第一季度(同比下降11%)和4月份(同比下降10%)相比有所改善;这个数据在6月前两周进一步收窄为-4%。

  这个态势能否保持下去呢?

  联合国贸发会议(UNCTAD)在近期一份报告中指出，虽然在连续两个季度下降后，全球商品和服务贸易在2023年第一季度实现反弹，但是2023年下半年全球贸易前景仍将面临地缘政治紧张局势、全球经济疲软、贸易保护主义、制造业发展放缓、高通胀高利率、全球债务水平创新高等诸多负面因素的影响，前景并不乐观。

  不过，我们也应该看到，全球主要经济体的通胀率已开始下降。美国5月份通胀率从4月份的4.9%降至5月份的4.0%，连续第11个月放缓，从过去两年的高通胀痛苦中得到明显缓解;欧元区通胀率也从4月份的7.0%降至5月份的6.1%。这将提升消费者的购买力，刺激更多消费需求。未来，随着海外企业第四季度补库存以应对旺季需求，全球航空货运市场有望保持回暖趋势。

  根据国际航空运输协会的最新预测，相较2019年的航空运输市场，北美以及拉丁美洲有望在2023年实现完全复苏，包括中国在内的其他地区则将在2024年实现全面恢复。根据WTO的预测，2024年世界商品贸易量将增长3.2%，明显优于2023年的1.7%。

  而且，随着跨境电商业务的蓬勃发展，航空货运业务迎来了快速增长的机遇。据海关总署统计，2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元，同比增长7.1%;而据中信证券预计，2024年我国跨境电商出口市场规模有望达2.95万亿，2022-2024年的复合年均增长率预计将达到22%。航空货运具有快速、安全、可追踪等优势，能够满足跨境电商商品对快速、可靠物流服务的需求，所以目前80%的跨境电商商品都是通过航空货运运输，跨境电商业务为航空货运贡献20%的收入来源;因此，跨境电商的持续增长将进一步推动航空货运需求的提升。

  综合上所述，航空货运行业在2023年下半年有望保持回暖态势，并在2024年开始实现持续、明显的改善。航空货运企业可以适当提前布局，加强与国际合作伙伴的合作，建设和扩展覆盖全球的航空物流网络，打造一体化的跨境物流解决方案，进一步满足客户的需求。

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